关于开展举办2018年技能月活动“理财规划师”大赛的通知
山东保险信息网 www.sdbx.org 2018-10-19 11:45 来源:  省协会
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关于开展举办2018年技能月活动“理财规划师”大赛的通知
(济人社发[2018]115号)
 


驻济南市保险公司、银行、证券公司、基金公司、财务公司、地方金融机构:

今年是济南市“四个中心”建设“三年又突破”之年,为进一步优化济南市营商环境,推动金融行业的健康快速发展,提高金融服务从业人员的综合素质,规范金融理财专业人员的从业标准,展示理财师的风采,济南市人力资源和社会保障局、济南市经济和信息化委员会、济南市财政局、济南人民政府国有资产监督管理委员会、济南市人民政府金融工作办公室等单位联合下文(济人社发[2018]115号),拟于9月至11月份在银行、证券公司、保险公司、基金公司、财富公司、地方金融机构等单位中组织举办“2018年济南市技能月活动理财规划师大赛”。现将有关情况通知如下:

一、大赛名称

“2018年理财规划师”大赛

二、大赛主题

“聚力新动能、建功新时代”

三、组织领导

本次比赛由济南市人力资源和社会保障局主办。为加强本次比赛的组织领导,成立比赛组委会(见济人社发[2018]115号文),具体负责比赛的组织实施。

四、比赛内容

包括房产与教育金规划、金融理财知识与法律、家庭财务报表与预算、税务与员工福利、退休规划与遗产筹划、风险管理与保险规划、投资规划与家庭资产配置(涵盖保险理财、信托理财、银行理财、证券理财、证券投资、基金理财、外汇理财)等金融理财有关内容。

五、时间安排

本次比赛按照报名、初赛、复赛、决赛四个阶段进行。

(一)报     名:2018年9月19日-10月26日

(二)初     赛:2018年10月27-28日

(三)复     赛:2018年11月3日-4日

(四)决赛及颁奖典礼:2018年11月17日-18日

六、参赛人员

驻市保险公司、银行、证券公司、基金公司、财务公司、地方金融机构员工。

七、比赛细则(见附件)

八、奖励方法

 比赛组委会将对优秀参赛选手和优秀组织单位进行表彰奖励。

(一)个人奖励

1、对获得大赛第1名的选手,由市政府授予“济南市杰出技术能手”称号,组委会颁发奖金和荣誉证书,市人力资源社会保障局依据国家职业资格目录核发技师职业资格证书,已持有技师职业资格者优先选拔高级技师。对符合条件者,由市总工会、市妇联、团市委等部门依据相关规定给予相应的表彰。

大赛组委会授予“年度金牌理财规划师”荣誉称号,发放培训基金5000元及奖金2000元人民币。

2、对获得第2-3名的选手,由市人力资源社会保障局命名为“济南市技术能手”并依据国家职业资格目录清单核发技师职业资格证书。对符合条件者,由市总工会、市妇联、团市委等部门依据相关规定给予相应的表彰。

大赛组委会授予“年度十佳理财规划师”荣誉称号,发放培训基金3000元及奖金1000元人民币。

3、对获得第3-10名的选手,大赛组委会授予“年度十佳理财规划师”荣誉称号并发放培训基金3000元。

4、对获得第11-30名的选手,大赛组委会授予“年度百强理财规划师”荣誉称号并发放培训基金2000元。

5、对获得第31-100名的选手,大赛组委会授予“年度百强理财规划师”荣誉称号并发放培训基金1000元。

(二)集体奖励。

对比赛中表现突出、做出重大贡献的支行、部门、班组,视情授予“五一劳动奖状”“济南市工人先锋号”“济南市巾帼文明岗”“济南市青年文明号” 荣誉称号。由组委会视情授予、颁发“优秀组织奖”。

附件:“2018年理财规划师”大赛细则

 大赛组委会

2018年9月27日   

附件:

2018年技能月活动“理财规划师”大赛细则

一、比赛办法

(一)报名资格:

  1、机构报名:驻济南市高校、银行、证券公司、保险公司、基金公司、财富公司、地方金融机构等单位推荐且符合参赛要求的优秀选手(3-5名),通过组委会审核认定后,直接进入复赛。

 2、个人报名:

 2.1持证人员:参赛人员凡是持有基金、银行、保险、证券、AFP CFP资格认证、理财规划师或相关资格认证,符合相关金融从业资格标准的专业理财师,即可报名参加本次大赛;

2.2未持证人员:具备从事金融相关理财工作经验1年(含)及以上且出具单位证明即可报名参加本次大赛;

(二)报名方式:

1、网络报名:登录本次大赛的官方网站直接完成在线报名,资质证书及证明材料在线提交即可完成报名。

PC端报名网址:http://www.ds.88caike.com/

移动端报名二维码:

2、组委会联系电话:0531-86075607

联系手机:18595259830(韩老师)

15688862163(徐老师)

3、资格审核通过:参赛选手在线提交报名信息、资质证书及证明材料等相关资料。为确保大赛公开、公平、公正,大赛组委会对参赛选手提交的所有信息资料进行全面核查,确保真实性、完整性,并实时回复报名人员准考证号码及参赛要求和流程。

(二)初赛:主要考察选手的专业知识,包括但不限于对于金融理财原理,市场、经济分析,投资产品等知识的掌握。参赛选手通过大赛官方网站完成在线答题,根据成绩进行排名,排名前100名选手进入复赛。成绩相同的,答题时间较短的优先。进入复赛人员名单将在大赛报名网站公布。

(三)复赛:复赛主要考察选手的理论在实践中的灵活运用能力,全面为客户进行资产配置、控制风险的能力等,共150分钟。其中理财专业知识60个客观题,满分30分,案例部分满分70分。以上两项与社会公众评分合计的总成绩在前30名的选手,进入决赛。

(四)决赛:决赛主要现场考察选手综合素质,包括全面的理论体系,丰富的客户资产规划及配置经验,个人形象展示,语言表达能力、应变处理能力等。以现场评委评分、复赛成绩、公众评分成绩按照70%、20%、10%的比例进行综合计算。

二、评分标准

(一)初赛:初赛形式为网络限时答题。登陆比赛界面后,系统会随机抽取100道试题,比赛选手需在规定时间内完成作答。试题形式为单选。机考成绩与社会公众评分合计的总成绩在前100名的选手,进入复赛。

(二)复赛:复赛内容为理财专业知识与理财案例分析,总共150分钟。

1. 理财专业知识60个客观题,满分30分,采取网络限时答题的方式进行。

2. 理财案例部分满分70分,采取网络限时答题的方式进行。

3.以上两项与社会公众评分合计的总成绩在前30名的选手,进入决赛。

(三)决赛:决赛采用现场评测为主的综合考核方式进行。以现场评委评分、复赛成绩、公众评分成绩按照70%、20%、10%的比例进行综合计算。

三、颁奖典礼

典礼议程:

第一环节:致辞

1.领导致辞

2.主办方致辞

第二环节:主题演讲

1.银行业代表

2.保险业代表

3.证券业代表

4.财富公司代表

     第三环节:颁奖

  

济南市2018年技能月理财规划师大赛组委会 

2018年9月27日印发

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